1、首先，得根据业务应用形态，清晰自身的管理需求。
按应用需求分：
第一类：只管理客户资料
作为企业的客户数据库，并进行客户数据库营销。这类软件不适合投入太大，几个人集中使用就可以了。推荐参考各种简单类型的CRM，单机使用也可以满足要求。
管家婆CRM系列中，如果单机使用，请选择“管家婆CRM圣火版，网络版则选择“管家婆大众版”。
第二类：需要管理销售员的直销客户
区分：只管理直销客户的进展，而不是整个销售团队。
这类应用，目前市面上很多CRM类软件，都可以满足要求。这类软件重点选型以下三方面：
1）客户管理是否完善，联系记录是否方便查询；——这点几乎全部CRM都具备！
2）“销售漏斗管理”，如果是用数字来区分销售的阶段，并且每个阶段都对应于一个“虚拟成交系数”，这类软件更加简单；适用于项目性销售，否则可以不考虑该条！
3）要有简单OA的功能。一个团队最重要的就是沟通。公告、知识、制度等，都需要一个快速的沟通平台。
在满足以上条件后，推荐您选择易用性和价格即可！
管家婆CRM系列，如果不是项目销售，推荐您使用“管家婆CRM大众版”，如果是项目直销类，推荐您使用“管家婆CRM 企业版”。
注意：这里只管理跟单进展和简单沟通，不管理“日常行为”！
第三类：管理“多人员、多分支”的多沟通、多流程
前两类都是属于“部门级”的应用，包括本引导没阐述的“市场管理、服务管理”等，都是属于“部门级”的应用。
该类软件的主要应用是：
1）以客户为中心的透明化业务管理。
很多CRM类软件，都可以管客户，一个简单的区分标志，看是不是所有的功能，都可以关联客户；比如，点开一个客户，看看是不是该软件的所有的功能都和该客户有关联项。据我们了解，目前市面上的CRM大多数只做到了80%以上的关联项。在使用起来还是无法满足企业对客户的全方位管理。
2）以企业的“管人管事”为主。
这一项的选择，相对于前面的一项，又要少很多选择面。管人管事主要体现在两方面：软的方面，是否具备“企业文化传播”的功能；硬的方面，是否具备“流程-制度；知识管理；组织行为管理：目标-行动-成果-总结”。
所有的业务：生产-客户-销售-服务-市场等，都是属于“事”，而事情都是“人”做出来的，而人又是处于“组织或者团队”里面的，因此，管理的焦点是“管人管事”！
因此，要求的重点是“团队管理”。
思想上认同，企业文化建设与传播——统一思想
方法上标准，建立套路化知识体系——统一方法
行为上一致，步调一致得胜利 ——统一行动
建立以客户为中心的“全方位业务管理”。
区别标记：比如日程，日程管理是否和目标联系在一起，还是单独的时间管理；比如，年-季-月-周-日，每个时间都有清晰的目标，上级可以检视和批注下级的目标，而这些行动日程也即行为，是否和客户关联在一起。
3）以企业“工作流为核心”的OA管理。
目前，OA类软件在国内做得比较成熟。但OA类软件只适合只管理企业“流程”的企业，因为没有和客户完整的整合起来。如果企业只想解决眼前的办公自动化，而不希望保留以“客户”为中心的售前-售中-售后，那么OA是可以选择的。
2、其次是注意“软件需要有管理思想，也即有魂，并非功能的堆砌”。
很多软件都属于“功能的堆砌”，没有一个成型的管理思想。就好比人没灵魂一样，势必造成软件的功能是分散和堆砌的。
3、最后，软件一定要成熟、强大、实用、简单。
管理软件，最重要是成熟，简单的区分：该产品面世的时间和用户数；强大-实用-简单：这3个概念混为一体，不能因为强大而不实用，不能因为实用而不强大，也不能因为强大和实用而很简单。简单的意思是指，很符合传统习惯，使用起来简单。简单是考究一个产品是否设计精湛的关键点！
（四）
众多企业一方面充分认识到了客户关系管理软件的强大功能，并且纷纷有引进客户关系管理软件的打算，另一方面也困恼于怎样选择客户关系管理软件这个问题。毫无疑问，企业员工是CRM系统应用的主体，只有让员工实实在在的体会到应用的好处和便捷，这样的系统才是理想的选择。那么怎样选择客户关系管理软件?产品的易用性是一个需要着重考虑的方面，便捷的产品才不会给员工平添了许多无谓的工作量，从而真正地为企业带来效益。
如果一个CRM系统让大家普遍觉得只是领导查询员工工作的系统，那么，这个项目离失败也就不远了。毕竟，没有人敢保证引起员工抵触情绪的系统的应用效果。一定要清楚，CRM系统不是仅仅给管理者用的，更多的是给一线的业务人员用的。面对怎样选择客户关系管理软件这个问题，一定要站在员工的角度进行谨慎的选择。
在客户关系管理软件选型之初，企业就应该充分的考虑到这一因素，尽管立项时更多考虑的是管理层的诉求，但在选型时，必须多为应用系统的员工考虑。怎样选择客户关系管理软件?选择一套易用性强、能给员工的实际工作带来帮助并且让员工乐于接受的系统，这样的考虑角度应该和管理层的需求保持一致，综合评估的结果将更有助于企业选择合适的系统，也更有助于系统可持续、深入应用。企业需要做的，是在选型的时候，适当的从员工角度出发，更多的为他们考虑。
怎样选择客户关系管理软件?企业要在一定的选型周期内整理自身的需求、考察诸多的系统提供商，同时完成大量的商务谈判和沟通，工作量是很大的。所以对系统的选择不可避免的带有一些感性的成分，比如对软件功能和报价的一些倾向性等，很难对所有的供应商都做彻底而深入的了解和评估，单从产品的维度去抉择对象，这样显然是不充分的。
在进入决策视野的时候，怎样选择客户关系管理软件?优先于价格考虑的应该是选择最优秀的合作伙伴。“三分软件，七分实施”是管理软件行业的一个共识。高素质的实施团队和科学的实施方法对项目的成功起着举足轻重的作用。除去对顾问履历的考察等正面评估的手段以外，很多细节可以从一定的侧面反映出合作方的管理能力和专业水平。
例如，前来拜访的销售顾问的职业素养、对客户关系管理的理解深度、对本公司CRM系统的掌握程度、提交资料的精细程度等，往往能从一个侧面映射出该团队的专业水准和服务能力。如果软件厂商代表连自己的系统都讲不清楚，企业怎么可能信任这样的队伍。怎样选择客户关系管理软件?在选型的阶段就开始对合作厂商进行多角度的考察和评估，可以帮助企业顺利的规避可能出现的项目风险，确保CRM项目的成功。
企业的情况千差万别，自然对CRM的诉求也不尽相同。上述几个方面的探讨显然不能涵盖企业在选型中所有要点，但原则上，一家关注企业中长期发展，长期保持优秀业绩并致力于专业领域发展的系统提供商，才是真正能帮助企业持续提升客户关系管理水准的CRM系统供应商。怎样选择客户关系管理软件?相信管理123是您理想的选择，专业厂商更能够吸纳众多用户需求，进而不断的提升产品功能和管理理念。
